QuickBooks Online offre un insieme essenziale di strumenti contabili all'interno del tuo browser in modo da poter mantenere un business di contabilità. Si può avere un piccolo o grande business contabilità e QuickBooks in grado di gestire tutte le aziende e gli account che gestisci . Alcune delle funzioni di base che si usano configurazione dell'account , l'inserimento dei dati storici e di riconciliare le transazioni per tutti gli account . Istruzioni
Conti

1 Fare clic sulla scheda "Società" , quindi fare clic sull'opzione " piano dei conti " e fare clic su "Nuovo" in basso a destra .
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Completa l'intervista "Nuovo account" selezionando il tipo di account , nominando il conto e compilando altra informazione relativa che appartiene al tipo selezionato . Quando si nomina il conto , essere il più descrittivo possibile , soprattutto quando si gestisce una grande azienda di contabilità . Un buon consiglio è quello di elencare il nome della società seguito dal tipo di conto . Ad esempio, il nome sarà simile, "ABC Corporation - Controllo " o " XYZ Corporation - . Conti da pagare "
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Fare clic sul pulsante "Fine" per creare la nuovo account .
inserire dati
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Vai alla sezione "venditori" , quindi selezionare l'opzione "Enter Bill " . Nella schermata successiva , selezionare il nome del fornitore , inserire l' importo della fattura e la data in cui è stato ricevuto. Come pure , scegliere il conto giusto che il disegno di legge è per. Fare clic sul pulsante " Fine" per terminare l'immissione del disegno di legge .
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Vai alla sezione "venditori" , quindi scegliere l'opzione "Venditore di credito" . Nella schermata successiva , selezionare il nome del fornitore , inserire l'importo del credito e la data di ricezione . Scegliere l' account corretto che il credito è stato applicato . Fare clic sul pulsante " Fine" per terminare l'inserimento di un credito fornitore.
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Vai alla sezione "venditori" , quindi scegliere l' opzione "Paga un unico fornitore " . Nella schermata successiva , scegliere il nome del fornitore di registrare un pagamento per , selezionare la data di pagamento , inserire l'importo del pagamento e controllare il numero che è stato usato . Fare clic sul pulsante " Fine " per terminare la registrazione del pagamento .
Riconciliare i conti
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Vai alla sezione "Banking" e scegliere l'opzione " Sincronizza " .
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selezionare l'account dal menu a discesa nella schermata successiva , quindi fare clic sul pulsante "OK" .
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Immettere la data di fine e l'equilibrio nella finestra di dialogo pop - up . Fare clic sul pulsante "OK" .
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Vai alla sezione " Controlli e Pagamenti " , quindi fare clic sulla casella accanto a ciascuna operazione per inserire un segno di spunta . Un segno di spunta indica che la transazione è stata riconciliata . Vai alla sezione " Depositi e altri crediti " e fare la stessa cosa controllando fuori tutte le transazioni con i tuoi documenti cartacei .
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Verificare che il campo " Differenza " sul lato in basso a destra dello schermo mostra un valore "0" . Se tutte le operazioni corrispondono, quindi fare clic sul pulsante "Fine Now".