Oggi , più clienti chiedono paperless corrispondenza . E ' più veloce di inviare la corrispondenza attraverso la posta elettronica e , perché è senza carta, è più rispettoso dell'ambiente. Utilizzando QuickBooks Pro , è possibile inviare tutti i tipi di moduli per i vostri clienti , comprese le fatture , preventivi , estratti conto , ordini di vendita, ricevute di vendita e note di credito . Inoltre è possibile inviare ordini di acquisto e le relazioni per i tuoi colleghi . In caso di utilizzo del libro paga , è anche possibile inviare buste paga ai dipendenti. Istruzioni
Invia QuickBooks Forme
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Selezionare " Modifica ", quindi "Preferenze" nel menu in alto per modificare le preferenze e-mail .
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Selezionare "Invia Forms " dal menu a sinistra e selezionare la scheda " le mie preferenze " .
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Selezionare l'etichetta di casella di controllo " da spedire " per indicare che se il conto di un cliente ha un preferito selezionato metodo di invio e-mail , questa opzione sarà controllato automaticamente quando si entra in una forma per quel cliente .
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Selezionare il pulsante di opzione " QuickBooks E-mail" , se non si utilizza Microsoft Outlook come client di posta elettronica . Potrete inviare i vostri messaggi di posta elettronica utilizzando il server QuickBooks . Se fai uso di Outlook , lasciare il pulsante di opzione "Outlook" selezionato .

5 Fare clic sulla scheda "Società Preferenze" .
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Selezionare il menu a discesa accanto a "Cambia predefinito per . " Selezionare una forma per cambiare il testo predefinito nella e-mail per questo modulo . È anche possibile modificare o aggiungere note per la posta elettronica quando lo si invia . Fare clic sul pulsante " OK" .
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Seleziona " clienti", poi " Customer Center " nel menu in alto per aggiungere un nuovo cliente . Sulla parte superiore del menu nell'area clienti , selezionare " Nuovo Cliente e del lavoro . " Nel menu a discesa , selezionare " Nuovo cliente ". Compila tutti i campi che si desidera utilizzare .
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Selezionare " Altre Informazioni " scheda nella finestra " Nuovo cliente " , cercare " preferita Send Method " e selezionare " E-mail" per impostare un nuovo cliente si preferisce inviare la corrispondenza via e-mail . Fare clic sul pulsante " OK" .
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Inserisci qualsiasi forma per un cliente e fare clic sulla casella "Per essere inviato tramite posta elettronica " check in basso a sinistra per indicare che una e-mail deve essere inviato . È possibile inserire come molte forme che vuoi.
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Selezionare "File" nel menu in alto e selezionare " Invia forme ... "
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Edit una email personale prima di inviare i moduli premendo il pulsante "Edit E-mail" . Si apre una nuova finestra . Modificare il testo e selezionare il pulsante "OK" . Notare il comodo pulsante "Modifica predefinito di testo" a questa finestra .
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Selezionare tutte le forme che si desidera inviare, quindi fare clic sul pulsante " Invia ora " .
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Invia il modulo subito cliccando sul pulsante "Invia " sul menu di sopra della forma quando vi si entra . Si aprirà una finestra di posta elettronica . Se si desidera modificare il testo della e-mail , fare in modo , quindi fare clic su " Invia ".
Invia QuickBooks Reports
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Invia un report facendo clic sulla " E pulsante -mail " direttamente sopra il report . Si apre un menu a tendina .
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selezionare il " Invia report come Excel" o " Invia un report PDF come" opzione .
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Modificare il testo nella finestra di posta elettronica del client di posta per le vostre preferenze personali, se necessario. Si noti che il documento PDF o Excel è allegato alla mail . Fare clic sul pulsante "Invia" .