Microsoft Dynamics CRM Online per Outlook porta CRM funzioni online in Outlook , grazie all'integrazione di aree di CRM on-line come una cartella in Outlook . Quasi tutte le funzioni di CRM on-line sono accessibili in Outlook , incluso l'invio e la ricezione di messaggi di posta elettronica di CRM da Outlook . Tuttavia, è necessario installare il componente aggiuntivo per utilizzare CRM Online per Outlook . Cose che ti serviranno
Microsoft Dynamics CRM Online per Outlook
Microsoft Outlook
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cliccare su " Start-> Tutti i programmi " e " Microsoft Dynamics CRM per Outlook . " Fare clic su "Impostazioni del sistema - > Amministrazione" nel riquadro di spostamento . Fare clic su "Nuovo" nella barra degli strumenti Azioni per aggiungere nuovi utenti . Selezionare l' unità di business di lavorare con la finestra " Select Business Unit " . Selezionare un ruolo di sicurezza per il nuovo utente nella finestra "Seleziona Security Roles " . Informazioni utente in ingresso nella finestra " Aggiungi utente " e fare clic su " Aggiungi ".
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Fare clic su " Impostazioni- > Administration " e "Utenti " nel riquadro di spostamento per consentire agli utenti di ricevere messaggi di posta elettronica tramite CRM on-line per Outlook . Fare doppio clic su un record utente ad aprire un modulo di " utente" . Selezionare "Microsoft Dynamics CRM per Outlook " in " Configurazione di accesso e-mail. " Fare clic su "Salva" e chiudere .
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Fare clic su " Start-> Tutti i programmi " e " Microsoft Outlook ". In Outlook , nel menu di Microsoft Dynamics CRM Online , fare clic su "Opzioni" per abilitare Outlook per inviare e-mail per il CRM on-line . Seleziona "Consenti Microsoft Dynamics CRM per inviare e-mail utilizzando CRM per Outlook " nella scheda Email nella sezione " Impostazione delle opzioni personali" finestra .