Per la QuickBooks Pro che sta aiutando il cliente nella creazione suo file di società QuickBooks , ci sono diverse fonti per la ricerca di una lista di controllo per fare in modo che la società di installazione del file è completo e coerente . Avere una lista di controllo aiuta a garantire che ogni settore essenziale della configurazione QuickBooks è completa e che il cliente comprenda la natura di ogni area . Azienda di installazione

Durante la EasyStep Intervista apertura in QuickBooks , le informazioni sulla società di base deve essere inserito . Le informazioni che è entrato fin dall'inizio , più facile sarà per tutte le funzionalità di QuickBooks per lavorare . Il nome della società è la prima informazioni immesse . Questo deve essere il nome giuridico nell'ambito del quale l' azienda opera . Organizzazione della società è prossima e si riferisce alla organizzazione della società, che si tratti di ditta individuale a C corporation . Un errore qui colpisce il piano dei conti e le funzioni di mappatura Tax -Line di QuickBooks . Dopo questo viene le informazioni di contatto di base di indirizzo, telefono ed e-mail .
Bank Account Setup

La seconda parte dell'intervista EasyStep coinvolge inserendo informazioni bancarie delle imprese. Informare il cliente che utilizza un conto bancario personale per il suo business è cattiva pratica e potrebbe portare a complicazioni fiscali . QuickBooks vuole che il nome della banca , numero di conto e il numero di routing . Anche se non è essenziale per inserire queste informazioni per continuare , è meglio assicurarsi che sia incluso per un uso successivo da parte del cliente . Chiedete se il vostro cliente vuole precedentemente inserito e cancellato le transazioni bancarie da questo account è entrato in QuickBooks o se vuole ricominciare con il mese corrente in cui il QuickBooks viene installato . Informazioni saldo attuale è essenziale.
Voci di impostazione

Gli articoli sono la merce fisica o dei servizi offerti dal tuo client . Quando si aggiungono nuovi elementi , è necessario includere il prezzo delle spese di client per ogni voce ed i costi per tali elementi. È necessario l'impostazione per includere l'imposta sulle vendite per il particolare stato , città o contea che il cliente si trova dentro Altri elementi comprendono quelli che la società acquisterà ma non vendere , come le forniture per ufficio e cancelleria .

entrate e uscite account Setup

ogni fonte di reddito e di ogni tipo di spesa deve essere assegnato un account sul piano dei conti per tenere traccia di tutto ciò . Un conto economico denominata "Vendite" o "Ricavi" è sufficiente . Conti spese che possono avere bisogno di essere creati includono "affitti ", " Utilities" e " Costo del venduto ". Il grafico generico di conti generati da QuickBooks può avere questi conti o non può .
Clienti Setup

Proprio come nella inserendo le informazioni sulla società , tanto più si entra in ogni cliente , più è facile per il cliente di utilizzare in seguito. Le informazioni di contatto è un dato , indirizzi e-mail e soprattutto numeri di fax per l'invio di fatture, estratti conto e bollette da . Ulteriori informazioni su un cliente , come ad esempio informazioni di pagamento, vendite codici fiscali e numeri di rivendita se essi si applicano , sono entrato qui . I crediti correnti verso al business da parte dei clienti sono essenziali.
Venditore Setup

Gran parte lo stesso tipo di informazioni immesse per i clienti immessi per i venditori . I crediti correnti verso il business ai fornitori è essenziale.
Dipendenti Setup

Se la società utilizza la funzione Solutions Payroll QuickBooks , informazioni di ogni dipendente , compresi i numeri di previdenza sociale , numero di esenzioni e indirizzi , deve essere inserito per la prima sessione di buste paga per avere successo. Questo è in aggiunta a tutte le informazioni di contatto e le date di nascita pure. Il Payroll Solutions servizio clienti consente di configurare i dettagli più fini del libro paga .