Salesforce.com è un servizio altamente personalizzabile , dovuta in parte alla capacità di creare campi personalizzati per memorizzare i dati specifici per l'organizzazione. Ogni oggetto - come ad esempio clienti, contatti o oggetti personalizzati - può avere fino a 500 campi personalizzati . I campi personalizzati possono variare da campi di testo ricco 32.000 caratteri per la memorizzazione di un curriculum vitae di un campo formula che calcola automaticamente il fatturato mensile di ogni cliente . Utilizzando la procedura guidata di Salesforce , è possibile aggiungere un nuovo campo personalizzato in pochi passi . Istruzioni
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Accedi al tuo account Salesforce.com . È necessario disporre di privilegi di amministratore , o di avere l'autorizzazione di un amministratore per creare campi personalizzati .
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Clicca sul tuo nome in alto a destra e selezionare "Setup ".
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Fare clic su " Personalizza " in " App Setup" nel menu a sinistra .
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Fare clic sul nome dell'oggetto a cui si desidera aggiungere un campo personalizzato . Ciò contribuirà ad accrescere un menu sotto il nome di quell'oggetto .
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Fare clic su " Campi ".
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Scorrere fino alla sezione " Campi personalizzati e relazioni " . Fare clic sul pulsante "Nuovo" .
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Selezionare il tipo di campo che si desidera creare . La maggior parte dei campi differiscono per il modo in cui formattare le informazioni in essi contenute . Le opzioni includono la casella di controllo , valuta, data , data /ora , e-mail , numero , cento , numero di telefono , elenco di selezione , selezione multipla elenco di selezione , il testo , area di testo (fino a 255 caratteri) , area di testo lungo (fino a 32.000 caratteri) , ricca area di testo (fino a 32.000 caratteri , tra immagini e testo formattato ) e URL .
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Immettere il nome di visualizzazione per il campo nella casella " Etichetta del campo " . Premere il tasto " Tab " e Salesforce riempiranno automaticamente nel " Nome campo ".
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Inserisci una descrizione e /o il testo per il campo . Questo è opzionale . Una descrizione serve a informare della vostra azienda amministratore Salesforce quello che il campo sia per , mentre il testo di aiuto viene visualizzato se si libra ogni utente il suo mouse sul punto interrogativo accanto a quel campo.
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dettagli aggiuntivi sul campo , se necessario. Ad esempio, è possibile specificare se un campo casella di controllo deve essere selezionata o deselezionata per impostazione predefinita, le opzioni visualizzate in un elenco di selezione . , O il valore predefinito di un campo
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Fare clic su " Avanti ".
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Seleziona la casella accanto a ogni ruolo per il quale si desidera visualizzare il campo personalizzato . Generalmente , è possibile lasciare tutti i campi verificati . Tuttavia, se si desidera che solo alcuni utenti di visualizzare questo campo - per esempio, se si tratta di un campo di contabilità desideri solo dirigenti o dei membri del team di finanza di vedere - è possibile personalizzare questo in questa schermata. L'amministratore deve aver impostare più profili per questo passo a lavorare .
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Fare clic su " Avanti ".
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Selezionare i tipi di record su cui si desidera questo campo per apparire , se pertinente . Ad esempio , se si dispone di tipi di record separati per i conti in diverse parti del paese e si crea un campo personalizzato per monitorare la partecipazione a un workshop in California , si può prendere solo quel campo appaia in conti presso la " California " tipo di record . L'amministratore deve avere i tipi di record impostati per questo passo a lavorare .
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Fare clic su " Salva e Nuovo" per salvare questo nuovo campo e riavviare la procedura guidata per creare campi aggiuntivi . Fare clic su " Salva" per salvare questo nuovo campo e tornare al menu di configurazione principale.