? Utilizzando Quicken per tenere traccia di (e talvolta business) finanze personali può fare un lavoro noioso un po 'meno dolorosa . Il problema per alcuni, tuttavia , è ricordarsi di registrare le transazioni bancarie in modo che Quicken in grado di fornire informazioni corrette . In riconoscimento del dilemma molti Quicken utenti viso , l'azienda ha collaborato con numerose istituzioni finanziarie per consentire agli utenti l'accesso online e download automatico delle informazioni di account in Quicken . Wells Fargo è un partner Quicken e mentre il servizio non è gratuito , gli utenti di Quicken può scaricare da Wells Fargo a Quicken . Iscriversi a Wells Fargo Direct Connect
Per iscriversi al programma di Wells Fargo Direct Connect , chiamare la banca direttamente al (800) 956-4442 o applicare attraverso Quicken . Per la richiesta di servizi on-line attraverso Quicken scegliere " in linea " dal menu principale Quicken , quindi selezionare " gli istituti finanziari . " Quando la " domanda per i servizi finanziari " finestra si apre , scorrere fino a individuare " Wells Fargo Direct Connect ", quindi fare clic sul pulsante "Apply Now " sotto la Wells Fargo Logo . Seguire le istruzioni per completare l' applicazione e fare clic su "OK " per tornare alla Quicken . Ci vogliono circa sette a 10 giorni lavorativi per ricevere un numero di identificazione personale , o un PIN , che si utilizza, insieme al vostro numero di previdenza sociale , come il vostro nome utente di connettersi a Wells Fargo attraverso Quicken .
Diventare Wells Fargo diretto cliente Connect consente maggiori opzioni per gestire il tuo account utilizzando Quicken . Oltre alla possibilità di visualizzare e scaricare attività dell'account , è possibile effettuare i trasferimenti tra conti , come un controllo e conto di risparmio . È anche possibile accedere conto servizi come controllare riordini e fare arrestare richieste di pagamento con l'invio di messaggi di posta elettronica direttamente attraverso Quicken .
Attiva Quicken Conti
Per attivare e abilitare il download attività dell'account prima selezionare l'account che si desidera attivare , come il tuo conto corrente Wells Fargo . Dal menu in alto del registro del conto , selezionare " Set Up Online" per visualizzare la finestra Impostazione account . Selezionare " Wells Fargo Direct Connect " dal opzione nel " Select Your Account" casella a discesa . Fare clic per passare alla schermata successiva , dove potrete inserire il vostro Wells Fargo Direct Connect nome utente /codice fiscale e numero PIN nella casella di testo password.
Quicken userà le informazioni per la connessione al Wells Fargo e visualizzazione un elenco dei vostri account . Che la prossima selezione in base a se si ha l'account già impostato in Quicken . Se si sta già utilizzando l'account in Quicken , selezionare il " già esistente" opzione . Se si desidera attivare un account è necessario impostare , selezionare l' opzione "Nuovo" .
Per esempio , diciamo che avete sia un controllo e conto di risparmio tramite Wells Fargo , ma solo monitorare il tuo conto corrente in Quicken . Ti iscrivi a Wells Fargo Direct Connect per scaricare le transazioni di controllo , ma quando si attiva l'account , si vede è possibile anche scaricare le transazioni di risparmio. Selezionare " già esistente" per il conto corrente per procedere con l'installazione e poi tornare dopo aver completato . Selezionare " Nuovo" per il conto di risparmio per impostare un nuovo account e procedere con l'installazione .
Come passo finale del processo di installazione , decidere se si desidera memorizzare la password Direct Connect nella Quicken Password Vault o inserirlo manualmente ogni volta che si desidera scaricare le transazioni.
