Il CRM destra ( Customer relationship management ) software può trasformare completamente il processo di vendita di un'organizzazione , assegnando automaticamente lead , individuando le opportunità di vendita , e automatizzando gran parte del ciclo di vendita . Ma una transizione di successo richiede pianificazione avanzata per gestire il trasferimento di dati , dipendenti /pushback esecutivo , e le preoccupazioni finanziarie , proprio come qualsiasi altro cambiamento organizzativo . Attuale sistema di valutazione

Prima di passare a un nuovo sistema di CRM , è meglio fare il punto della situazione attuale , dice Integrità Qualità , autori di " La Guida CRM pianificazione . " La maggior parte delle transizioni di CRM si svolga in fasi , e sarete in genere vogliono iniziare con le aree che possono ricevere i maggiori benefici , e aspettano di componenti del sistema stabile di transizione fino alla fine .

Iniziare a parlare con i dipendenti, i manager e dirigenti . Chiedete loro obiettivi per sé e per la società nel suo complesso , e di come il sistema attuale è ( o non è) soddisfazione di queste necessità . Ci sono particolari punti di dolore ? È il sistema di vendita collegata al reparto spedizioni ? I dipendenti possono accedere note client di altri membri del team se l'account rep assegnato è fuori sede e le chiamate dei clienti con una domanda? Il software attuale prende troppo tempo a caricarsi , interrompere la produttività ?

Non solo di trovare le risposte a queste domande aiutare priorità la transizione , ma continuerà anche permettono di trovare la migliore soluzione di CRM per la tua azienda particolare di esigenze .
Considerazioni finanziarie

secondo il Manuale CRM , uno dei primi ostacoli alla adozione CRM è richiesta esecutivo in costi coinvolti e ciò che il ritorno sugli investimenti che saranno essere. Arrivando a una stima approssimativa di questa ROI è necessario individuare i costi di implementazione CRM , tra cui i costi del software reali; hardware , materiali di formazione e /o consulenti ; tempo amministratore software , e perdita di produttività a causa di esigenze di formazione e di familiarità con un nuovo sistema di < . br>

Avrete anche bisogno di calcolare i ricavi attesi generati dal nuovo sistema di CRM , tra cui : maggiore produttività dal miglioramento dei flussi di lavoro /dichiarazione; una riduzione della perdita di opportunità di vendita ( perché il CRM dovrebbe identificare e contrassegnare per l'attenzione ) , una riduzione del sostegno amministrativo e /o personale di vendita a seguito di un miglioramento dei flussi di lavoro e la comunicazione all'interno del CRM ; cicli più veloci di vendita , aumento della qualità del servizio clienti , e potenziali di risparmio IT. Se decidete di cambiare per un nuovo CRM , non dimenticate che i costi di acquisto , l'aggiornamento e il mantenimento di tale sistema non sarà più necessario .
La scelta di un
CRM

La maggior parte dei CRM forniscono basico di piombo , contatti, account e opportunità di monitoraggio , ma oltre a questo , vi è una vasta gamma di differenze . Identificare la tua azienda must e nice-to -have , insieme con il vostro budget , per contribuire a restringere il campo delle opzioni .

I dipendenti hanno bisogno di accedere cellulare? Vuoi un CRM cloud-based ( che significa che è accessibile tramite un browser web o il cellulare e non richiede alcuna installazione di software ) per un team geograficamente diversificata , o si hanno le risorse interne e hardware di roll-out di una soluzione CRM Desktop ? Avete bisogno di limitare l'accesso dei dipendenti di alcune informazioni specifiche ( ad esempio i margini di profitto sui prodotti ) ? Non fanno pagare una tantum o su base continuativa , per utente o per- reparto? Ci sono delle API disponibile per ulteriori personalizzare l'applicazione alle esigenze della vostra organizzazione ? Quanto documentazione di supporto è lì ?

Ove possibile, vedere se si può prendere i sistemi di CRM sul vostro elenco ristretto per un test -drive prima di effettuare la scelta finale .
Data Export

Determinare il modo in cui ( s) in cui i vostri negozi di sistema correnti e ai dati delle esportazioni, e di come le nuove importazioni di CRM tali informazioni. Esiste una procedura guidata di importazione dei dati , o avete bisogno di competenze tecniche avanzate per gestire il trasferimento di dati iniziale? Quali settori avrete bisogno di creare il nuovo CRM per contenere le informazioni esistenti ? L'azienda CRM fornisce alcun supporto di importazione di dati ?

Identificare quali record devono essere importati nel sistema . Avete bisogno degli ultimi 20 anni di informazione commerciale o solo negli ultimi sei mesi? Se un dipendente in seguito ha bisogno di accedere a un file da 10 anni fa che non è stato importato , c'è un modo per farlo ?

Il passaggio a un nuovo CRM è l'occasione perfetta per fregare i vecchi dati per gli errori di formattazione ( o altro) e per evitare di importare vecchi, informazioni irrilevanti .
Follow-Up
integrazione CRM

richiede sia la pianificazione a breve termine ea lungo termine . Oltre a identificare gli obiettivi che desideri il vostro sistema di CRM per raggiungere , è necessario impostare pietre miliari per la verifica dei progressi verso il raggiungimento di tali obiettivi. Si dovrebbe anche incontrarsi regolarmente con i singoli utenti di verificare la loro adozione del software e di individuare eventuali ulteriori personalizzazioni e /o esigenze di formazione. Pianificazione regolare check-in prima del tempo garantisce eventuali problemi di integrazione siano individuati e trattati precoce .