In SugarCRM ogni volta che è necessario trattare con un cliente o di impostare un progetto , si utilizza un caso. SugarCRM è un management (CRM ) applicazione di Customer Relationship sviluppata per le aziende di gestire relazioni con i clienti interni ed esterni . Creazione di un caso, quindi, è uno dei passi necessari quando si assegna la responsabilità di quel caso individuale . I casi vengono create all'interno della principale interfaccia di programmazione ( API ) di SugarCRM . Istruzioni
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Log in SugarCRM .
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Clicca "Casi" dal menu principale . Fare clic sull'icona "Crea " sulla pagina del modulo Cases .
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Scegli dal menu a discesa una priorità per il caso, impostare lo stato del progetto. Scegliere quale tipo di caso è - per l'amministrazione , l'utente o il prodotto
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Inserire una descrizione del progetto . . Fare clic su " Seleziona " accanto a " Nome Account" se deve essere assegnato a un account specifico .
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Fare clic su " Squadre " e poi " Select ". Aggiungi una squadra per essere assegnato al caso , in genere il reparto coinvolto con quella squadra . Fare clic su "Aggiungi ". Fare clic su " Assegnato a " e poi "Seleziona ", se si desidera assegnare a singoli individui. Selezionare i loro nomi e fare clic su " Aggiungi ".
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Fare clic su " Salva" per salvare il caso .