Customer Relationship Management , o CRM , software sta giocando un ruolo sempre più importante nel modo in cui operano le aziende moderne , sia grandi che piccoli . Salesforce e SugarCRM sono due importanti web-based piattaforme software CRM che consentono alle aziende di monitorare le informazioni sui clienti , lead di vendita , relazione sullo stato del progetto , e di analisi circa l'efficacia della vostra azienda Salesforce e squadre di supporto accesso . Istruzioni
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Entra a istanza di Salesforce utilizzando un nome utente e una password che vengono assegnate le credenziali amministrative . Questo farà sì che non si incontrano problemi di autorizzazioni legate come ci si sposta su di esportare i dati da Salesforce .
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Clicca sul link "Amministrazione" in Salesforce e quindi individuare il collegamento " Esporta dati " . Clicca su questo link per avviare l'esportazione dei dati di Salesforce .
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Seleziona " CSV " come formato di file in cui devono essere salvati i dati di Salesforce e quindi fare clic su " Esporta" per iniziare l'esportazione dei dati e generare automaticamente un file CSV che contiene i dati di Salesforce .
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Entra a SugarCRM utilizzando le credenziali che dispongono anche di privilegi amministrativi per modificare i file e caricare i nuovi dati .
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Clicca sul link " amministrativa" in SugarCRM e quindi individuare il link denominato " Data Import /Export" . Fare clic su " Importa dati" e quindi fare clic su "Sfoglia" per aprire una finestra di dialogo in cui è possibile individuare il file CSV che hai esportato fuori di Salesforce .
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doppio clic sul file CSV per caricarlo e iniziare a importare automaticamente i dati in Salesforce SugarCRM . Consentire il trasferimento di completare pienamente prima di scollegare da internet o smettere di SugarCRM . Eventuali interruzioni durante l'importazione dei dati può portare a dati incompleti e dati potenzialmente corrotti dopo che è stato trasferito in SugarCRM .