Business manager utilizzano il software di Customer Relationship Management , o CRM , per gestire i team di vendita e altri aspetti della relazione con il cliente . Il modulo Caso in offerte di SugarCRM con problemi di supporto . Ad esempio , una società di software che fornisce il supporto tecnico può utilizzare il modulo Caso per assegnare casi di assistenza . Quando si crea un nuovo caso , l'invio di una e-mail al team di supporto consente al personale di rimanere informati e cominciare senza la necessità di interazione faccia-a- faccia. Una volta impostate le notifiche e-mail , è possibile inviare automaticamente una email al team di supporto per ogni nuovo caso . Istruzioni
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accedere al software SugarCRM come amministratore di sistema . Se avete appena scaricato SugarCRM per la prima volta , la procedura guidata Admin consente di creare un account come amministratore di sistema .

2 Fare clic sul collegamento "Admin" per aprire la pagina di amministrazione , quindi fare clic su " Impostazioni e-mail " nella sezione email.
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attivare l'opzione " Assegnazione notifiche" nella sezione Opzioni e-mail . Questo rende SugarCRM inviare automaticamente una e-mail al momento di assegnazione record alla persona che viene assegnato. È necessario attivare questa funzione per inviare automaticamente una e-mail quando si apre un nuovo caso .

4 Fare clic sulla scheda "Casi" dopo l'accesso in SugarCRM , quindi selezionare "Crea Caso " nelle azioni caduta menu a discesa. È inoltre possibile fare clic sull'icona "Crea " per iniziare un nuovo caso .
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Compila il modulo per il caso. Esempi di campi di questo modulo comprendono una descrizione del problema tecnico , il livello e lo stato di priorità .
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Scegli una squadra nella sezione Altro . Si può anche scegliere "Select" e assegnare una o più squadre secondarie dalla lista delle squadre . In alternativa , fare clic su " Aggiungi " e digitare il nome della squadra .
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Immettere il nome del dipendente a cui si desidera assegnare il nuovo caso nel " Assegnato a " campo . Questa persona diventa il proprietario caso . Sei il proprietario caso di default se non si seleziona un altro dipendente . In alternativa , fare clic su "Seleziona" per trovare un utente nella lista dei dipendenti . Il proprietario caso riceve automaticamente l'e-mail non appena completato l'impostazione del nuovo caso . Tuttavia, il proprietario caso deve essere anche un membro del team assegnato a ricevere l'e-mail .
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Fare clic sul pulsante "Salva" per aprire il caso e di inviare automaticamente la posta elettronica al proprietario del caso .