Molte aziende che trattano direttamente con i clienti devono fornire quotazioni dei prezzi per i progetti di lavoro . Gli elementi di base di ogni offerta sono spesso lo stesso testo standard . Costosi software può includere i moduli necessari , ma un semplice foglio di calcolo Excel fornirà gran parte della stessa utilità . Impostazione del modello di base prende un po 'di lavoro , ma può essere un processo di una volta . Modifica dei dati individuali per ogni nuovo preventivo richiede poco tempo . Istruzioni
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elencare gli elementi specifici che devono essere inclusi nel vostro sistema di quotazione . Queste dovrebbero includere il nome della società , indirizzo , numero di telefono , e-mail e sito web se disponibile. Ci sarà un posto per la data e le informazioni di contatto del cliente . A seconda del tipo di attività , l'offerta può avere bisogno di oggetti come N. parte , descrizione, quantità , costi e uno spazio per un totale estesa per ogni parte . Ci sarà un posto per il nome della persona incaricata di preparare il preventivo , quando scade e da qualche parte per il cliente di firmare .
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aprire un foglio vuoto in Excel . Nella cella A1 digitare " Quotazione " e premere il tasto "Return" . Scegli un font semplice nel menu con una grande dimensione , forse 36 . Evidenziare le celle da A1 a D1 . Fai clic destro su questo gruppo di cellule , e nel menu a tendina che appare, scegliere " Formato celle ". Nella scheda Allineamento , fare clic su " Unisci celle ". Ora unire le celle per gamma A3 a D10 nello stesso modo . All'interno di queste cellule inserire le informazioni sulla società . In F3 , digitare " Date: " e inserire una funzione per la data corrente in E3 digitando " = oggi ( ) " Nella cella A11 digitare " Cliente : & # x201D , . Unisci le celle B11 , B12 a D11 a D12 , B13 a DB13 , B14 a D14 e B15 a D15 individualmente
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Se c'è bisogno di fornire gli elenchi delle parti e quantità , mettere questi titoli nelle celle A18 e D18 . Unisci celle B18 a B32 C18- C32 per come sopra . Head Questa colonna " Descrizione" e centrarlo . "costo" può andare nella colonna E18 . Colonna F18 può essere etichettato come " estesa ". In ogni riga al di sotto di questa ultima colonna , inserire una formula per moltiplicare i tempi di quantità del costo . Ad esempio , la cella F19 avrebbe letto " = D19 * E19 . " Formato queste cellule come valuta. Zero dollari appariranno finché non si dispone di dati nelle colonne appropriate .
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Tipo " subtotale " nella cella A33 , "Tax " nella cella A34 e & # x201C ; Lavoro "nella cella A35 . Digitare "Totale" in A37 . Per finire questa parte e creare i calcoli , in F33 , inserire la formula "= Somma ( F19 : F32 ) . E34 detiene l'aliquota d'imposta in percentuale . Creare l' imposta calcolata in F34 inserendo " = E34 * F33 " e il formato di questa cella come valuta. Per il costo del lavoro , inserire il numero di ore in D35 e il costo paga oraria in E35 . Impostare il costo del lavoro calcolato in F35 con questa formula : " . = D35 * E35 " Terminate i calcoli con l'aggiunta di F33 , F34 e F35 nella cella F37 : " = SOMMA ( F33 : F35 ) . "
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Aggiungi cellule per il nome del preparatore , la data di scadenza del preventivo e la dicitura del tipo" per accettare questa citazione , firma e data qui . & # x201D ; Evidenziare ogni colonna degli elementi citazione dal top di bordi inferiori e inserto
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Salvare il foglio di lavoro come modello , non come un foglio di calcolo di Excel . . Scegliere " File /Salva con nome" e il modello di Excel come tipo di documento .