software di gestione finanziaria Quicken , con tutte le sue scelte, le istruzioni e le opzioni possono essere schiacciante , soprattutto per un nuovo utente . Tutto sembra altrettanto importante , e tutto sembra come è necessario padroneggiare subito. Prima di immergersi in e iniziare il processo di utilizzo di conti , la creazione di report e il riempimento degli importi di bilancio , è importante imparare alcuni concetti di base che possono aiutare a ottimizzare Quicken per le vostre esigenze individuali . Uno dei concetti più importanti da capire è come utilizzare le categorie e tag per monitorare le transazioni di conto . Comprendere le categorie, sottocategorie e Tag
Una categoria Quicken è un'etichetta , come generi alimentari o di uso domestico , che definisce un ampio gruppo di reddito e le operazioni di spesa . Si utilizza una sola categoria per ogni operazione di monitorare come si guadagnano e spendono soldi . Ad esempio , tutti gli acquisti di generi alimentari , non importa dove li comprate , vanno sotto la categoria Generi alimentari e tutti i redditi , indipendentemente dalla fonte , va nella categoria di reddito .
Utilizzare una sottocategoria per garantire una maggiore organizzazione e di dettaglio all'interno una categoria e per l'assistenza nella creazione di un bilancio . Ciò è particolarmente utile in una categoria come Auto , in cui si incorre più tipi di spese . Creazione di sottocategorie per il carburante , la manutenzione e la registrazione rende molto più facile vedere dove i vostri soldi stanno andando.
I tag sono come parole chiave. Essi consentono di monitorare le transazioni all'interno e tra gruppi di categorie . Per esempio, se si desidera tenere traccia del denaro speso per eventuali spese per un bambino in collegio , creare un tag con il nome del bambino e poi applicarlo alla categoria o sottocategoria del caso, come generi alimentari , auto: carburante , o per telefono : . cellulare
creazione di categorie , sottocategorie e tag
Quicken è dotato di numerose built-in categorie che coprono molti elementi standard. Non tutti i built-in categorie sono visibili dalla finestra Elenco Categoria , come gran parte di quello che si vede dipende da informazioni che si danno Quicken durante il set - up . Prima di creare una nuova categoria , built - in categorie di accesso Quicken e vedere se c'è già qualcosa di appropriato . Per accedere a built-in categorie , scegliere "Strumenti" dal menu principale, quindi scegliere " Lista Categorie ". Fai clic sul pulsante " Add Categorie " , selezionare le categorie che si desidera aggiungere dal menu sul lato sinistro dello schermo , e fare clic sul pulsante "Aggiungi" . Fare clic su " OK " per terminare e tornare al Categorie Prodotti .
Per aggiungere una nuova categoria o sottocategoria , clicca sul pulsante "Nuovo " nella finestra lista di categorie , creare un nome per la categoria o sottocategoria , fornire un descrizione facoltativa , e indicare il tipo di categoria, come ricavi, di costi o una sottocategoria . Se si sceglie " Sottocategoria ", utilizzare la casella a discesa accanto alla selezione per indicare il nome della categoria principale .
Per creare un nuovo tag , scegliere "Strumenti" dal menu principale , quindi selezionare " Lista Tag . " Fare clic sul pulsante" Nuovo "nella parte superiore della finestra e digitare un nome e una descrizione facoltativa per il tag . Ignorare la casella " Numero Copia" in quanto si applica al monitoraggio solo immobili in affitto. Fare clic su " OK" per terminare .
Mentre è possibile creare categorie, sottocategorie e tag "al volo ", questo non è sempre una buona opzione , soprattutto se siete frustrati o semplicemente cercando di " rendere in forma. "Mettere pensiero nelle categorie , sottocategorie e tag utilizzati possono fare Quicken lavorare meglio e in modo più efficiente .
Utilizzando categorie, sottocategorie e tag
utilizzare categorie , sottocategorie e tag all'interno di registri delle transazioni per identificare e organizzare le entrate e le uscite . Ad esempio , in un registro conto corrente , dopo aver inserito il beneficiario e l'importo del controllo , fare clic sulla casella a discesa posta sotto il nome del beneficiario per selezionare la categoria o sottocategoria della transazione . Tab sopra o fare clic nella casella accanto a selezionare il tag appropriato dalla lista a discesa .
Alla fine del mese , eseguire un report che mostra una ripartizione del reddito /spesa per categoria , sottocategoria e tag . Ad esempio, per eseguire un report standard Quicken la spesa , fare clic su "Report " dal menu principale. Selezionare " spesa " e poi " La spesa per categoria " per visualizzare il report e di accompagnamento grafico a torta . Il rapporto spesa predefinito è una lista anno -to-date , in modo da regolare i parametri aggiornati alle vostre esigenze .
