Come azienda cresce e si sviluppa , è inevitabile che alcuni clienti rimarranno , alcuni andranno , e alcuni vanno e vengono come le proprie esigenze lo richiedano. Mentre è importante per un business di non eliminare clienti inattivi da un database di clienti , è anche importante mantenere e aggiornare un elenco di clienti per mantenerle aggiornate . Per aiutarvi in questo compito , si ha la possibilità di fare un gruppo di clienti inattivi tutto in una volta in QuickBooks . Cose che ti serviranno
QuickBooks Pro , Premier o Enterprise
inattivo cliente parametro
Show More Istruzioni
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sceglie i parametri per la marcatura di un cliente come inattivo . Per esempio , si potrebbe decidere che ogni cliente che non ha effettuato un acquisto negli ultimi sei mesi o ogni cliente con un saldo versato deve essere inattivo .
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accesso al "Centro clienti" a la QuickBooks menu principale e fare clic su " clienti & Lavoro " linguetta sul lato sinistro dello schermo .
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Fare clic sul menu a discesa "Visualizza" e selezionare " Filtro personalizzato " per aprire il finestra di dialogo Filtro. Quindi selezionare " clienti attivi " dal menu "Visualizza" discesa.
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pulsante destro del mouse sull'icona a forma di diamante accanto al campo "Nome" nella lista dei clienti , selezionare " Personalizza colonne "e scorrere l'elenco di opzioni standard . Se una qualsiasi di queste opzioni corrisponde al parametro scelto , selezionarlo e fare clic su " Aggiungi " per visualizzare l' elenco dei clienti di utilizzare questo parametro insieme al nome del cliente. Se il parametro scelto non è in questo elenco , fare clic sull'icona della lente di ingrandimento accanto alla casella di testo "Cerca " e digitare il parametro nella finestra di dialogo Filtro personalizzato . Ad esempio, se il parametro è un saldo pari a zero , digitare " Balance = 0,00. " Fare clic su " Go" per visualizzare la lista dei clienti in base al vostro parametro personalizzato . A questo punto , la vostra lista clienti visualizzerà tutti i clienti attivi che corrispondono al parametro selezionato per la marcatura di un cliente inattivo
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pulsante destro del mouse ogni cliente nella lista dei clienti e selezionare " fa il cliente . : lavoro inattivo . "