Il QuickBooks Online Banking Center fornisce due opzioni per l'importazione di dati della carta di credito in QuickBooks . Web Connect è un metodo di importazione più indiretto , attraverso il quale si accede al sito web della società di carta di credito e importare manualmente le informazioni della carta di credito . Direct Connect è un collegamento diretto tra la società della carta di credito e QuickBooks che permette l'importazione automatica senza alcun intervento da parte vostra . Mentre il metodo QuickBooks utilizza dipende dalla compagnia di carta di credito , entrambi i metodi si verificano all'interno dell'interfaccia QuickBooks . Cose che ti serviranno
QuickBooks Pro , Premier o Enterprise
Carta di credito informazioni
Show More Istruzioni
Per cominciare
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Verifica se il tuo credito società emittente della carta partecipa QuickBooks online Services. Selezionare la scheda "Banking" nel menu principale QuickBooks , allora " Online Banking " e poi " istituzioni finanziarie partecipanti . " Guarda la lista per la vostra azienda della carta di credito . Se non vedi la società , non sarà in grado di scaricare le informazioni della carta di credito in QuickBooks .
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recensione esigenze aziendali di carte di credito per la creazione di servizi on-line . Il modo più semplice per accedere e rivedere le informazioni è quello di digitare " QuickBooks " nella barra di ricerca della home page del sito. Mentre la maggior parte delle aziende seguono gli stessi requisiti generali , leggere attentamente le istruzioni per le istruzioni specifiche per la vostra carta di credito.
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domanda per i servizi online e ricevere un ID di accesso e il numero di identificazione personale ( PIN ) da la società della carta di credito . QuickBooks richiede queste credenziali per stabilire una connessione con l'azienda all'interno del software . La maggior parte delle società di carte di credito inviano le credenziali via posta ordinaria entro sette ai 10 giorni dopo aver completato l' applicazione .
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un nuovo account di carta di credito in QuickBooks se non l'hai già stabilito uno. Per configurare un nuovo account di carta di credito , fare clic sulla scheda "Liste " sul menu principale QuickBooks , selezionare " Piano dei conti ", quindi selezionare " Nuovo" per aprire la finestra "Aggiungi nuovo account" . Selezionare " Carta di Credito ", come il tipo di account e inserire le informazioni della carta di credito per impostare l'account .
Configurare l'account di Online Services
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accesso al credito conto della carta che si desidera impostare per i servizi online dalla scheda " Banking " nel menu principale QuickBooks . Selezionare " Online Banking " e " Impostazione account per i Servizi in linea ", poi selezionare l' account dall'elenco a discesa per aprire la finestra di dialogo "Servizi Online" .
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Compila il log -in informazioni utilizzando le credenziali fornite dal vostro fornitore di carta di credito , quindi fare clic su "Accedi ". Se ci si connette tramite Web Connect , QuickBooks stabilirà un collegamento che consente di accedere al sito aziendale , dove è possibile visualizzare le transazioni e fornire istruzioni su come importare le transazioni manualmente in QuickBooks . Se ci si connette tramite Direct Connect , QuickBooks stabilirà una connessione e automaticamente le transazioni con carta di credito di importazione senza richiedere alcuna azione da parte vostra . QuickBooks pone transazioni importati in una finestra separata sotto il registro di conto della carta di credito .
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View e inserire le operazioni di importazione. QuickBooks visualizzerà le operazioni come " Matched " o " senza pari ". Se QuickBooks rileva già nel vostro registro di carta di credito di una transazione , che segna la transazione come " Matched " per impedire l'inserimento di una transazione duplicata . Se QuickBooks non "vede " questa transazione nel registro del conto , un tag " senza pari " avvisa di una transazione si dovrebbe inserire. Inserire una transazione selezionandolo e facendo clic sul pulsante "Inserisci Traction " .
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Clicca su "Finito " quando si hanno esaminato tutte le operazioni per chiudere la finestra del registro del conto .
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