Ricevere pagamenti in QuickBooks è un processo che coinvolge più attività. Quando si entra nel pagamento , è possibile applicarlo parzialmente o completamente a fatture specifiche , il pagamento è poi disponibile per il deposito in un conto . La maggior parte dei clienti di specificare la quantità che stanno pagando e per quale fattura o le fatture si applica il pagamento . Seguire sempre le linee guida del cliente quando si applicano i pagamenti , se il cliente non ti dà le linee guida e il pagamento non corrisponde a una determinata fattura o di una combinazione specifica di fatture , contattare il cliente per chiarimenti. Se vincoli di tempo non consentono di contattare il cliente , applicare il pagamento iniziale con la fattura prima i più vecchi . Istruzioni
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Aprire QuickBooks . Vai a " clienti " nel menu in alto e selezionare " ricevere pagamenti " per aprire la finestra di ricevere i pagamenti. In alternativa, è possibile fare clic sull'icona " ricevere pagamenti " nella sezione " clienti " della pagina " Home" per aprire la finestra di ricevere i pagamenti.
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Immettere il nome del cliente in "ricevuto da" in nell'angolo in alto a sinistra della finestra Pagamenti Ricevi per aprire il conto del cliente . Se è l'account corretto ( lo stesso account su cui è stata registrata la fattura) , tutte le fatture a saldi aperti saranno elencati nel centro della finestra ricevere pagamenti . Passa alla fase successiva se la fattura a cui si desidera applicare il pagamento è nella lista .
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Fare clic su " Trova un Cliente /Fattura" pulsante sul lato destro della ricezione pagamenti finestra per aprire la finestra di dialogo Trova un cliente /fattura . Seguire le istruzioni sullo schermo per cercare la fattura per numero di fattura, importo fattura , data fattura , il nome del cliente , del lavoro o numero di account cliente . Selezionare la fattura corretta e fare clic su "Usa cliente selezionato o transazione " per tornare alla finestra ricevere pagamenti con la fattura selezionata elencati nella sezione centrale della finestra.
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Inserisci l'importo del pagamento in la casella "Importo" nell'angolo in alto a sinistra della finestra di pagamento del Cliente .
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Selezionare le fatture quotate a cui si applica il controllo. Se il cliente elenca importi specifici per le fatture specifiche , applicare il pagamento in questo modo. Fare clic sul pulsante " Salva e chiudi " nell'angolo in basso a destra della finestra di pagamento del cliente per completare la transazione . Andare alla fase successiva se si sta applicando un pagamento parziale di una fattura.
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Selezionare la fattura o le fatture a cui il pagamento si riferisce al centro della finestra di ricevere i pagamenti , utilizzando gli importi indicati dalla il cliente . Per applicare i pagamenti delle fatture parziali , selezionare la fattura dall'elenco e modificare l' importo nella colonna " Pagamento" . Fare clic sul pulsante " Salva e chiudi " nell'angolo in basso a destra della finestra di pagamento del cliente per completare la transazione .