Spostarsi da un customer relationship management ( CRM ) del database ad un altro è uno dei compiti più stressanti che un'organizzazione deve eseguire di tanto in tanto . La migrazione è quasi sempre complessa a causa della quantità di software di sincronizzazione e dati coinvolti. Servizi migratori CRM sono disponibili presso la maggior parte delle aziende di database , ma sono generalmente costosi e talvolta difficili da usare se il provider ha poca conoscenza dell'architettura dei dati . Pianificazione e preparazione di informazioni prima di utilizzare la migrazione CRM strumenti accelera il processo . Test e verifica dei dati assicura che la struttura dei dati e la qualità sono migliorate rispetto al CRM precedente. Istruzioni
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Creare una mappa di dati per l'architettura del database , facendo un elenco di campi di dati che sono necessari per l'organizzazione . Migrazione CRM sarà più veloce con i dati meno estranei .
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Copiare tutti i dati dal vecchio CRM e fare un rapido controllo dei risultati. Organizzare i grandi gruppi di dati in più piccoli, porzioni più gestibili per rendere la migrazione dei dati e la pulizia più facile.
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Pulire i dati dal vecchio CRM il più possibile prima di migrare al nuovo sistema . Eliminare tutte le duplicazioni e correggere gli errori. Alcuni strumenti di migrazione di aiuto con pulizia dei dati , risparmiando un sacco di tempo e fatica , in particolare per i dati disordinato o complesso.
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creare la struttura del campo dati per le informazioni di migrazione nel nuovo CRM . Concentrarsi sulla creazione di semplici registrazioni di facile trasferimento prima di impostare più complesso importazione .
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Usa record di esempio per testare il database , effettuare le regolazioni per il database e le informazioni necessarie . Questo evita errori significativi durante la migrazione di tutti i dati nel nuovo database e mantiene le informazioni organizzate .
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Rimuovere tutti i dati di test e controllare per assicurarsi che le modifiche necessarie sono messe in atto dal test del database . Trasferire i dati dal vecchio CRM a quello nuovo utilizzando gli strumenti di migrazione .
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eseguire la verifica dei dati durante l'utilizzo di strumenti di migrazione del CRM . Tutti gli errori devono essere risolti immediatamente , sia che riguardino i dati o la struttura dei campi di dati . Controllo dei gruppi più piccoli di informazioni è più facile e potenzialmente evita grandi errori da strisciante nel processo di migrazione .
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Eseguire operazioni di migrazione più complessa , dopo la creazione di una solida base di informazioni . Una volta completato, forniscono l'accesso agli utenti con l'installazione del CRM nel computer client o dando loro accesso a banche dati on-line .